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"Starker europäischer Player"

NEUMARKT. Der Firma Pfleiderer ist es gelungen, eine teure Anleihe aus wackeligen Tagen durch zwei wesentlich günstigere Kredite abzulösen.

Der Vorstand der Pfleiderer Group hat jetzt einen siebenjährigen Kredit über 350 Millionen Euro mit einem Zinssatz von 325 Basispunkten (Euribor- Floor 0,75 %) und mit 99,0 Ausgabeabschlag (Original Issue Discount \u2013 OID) vereinbart, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Ein weiterer neuer fünfjähriger Kreditrahmen in Höhe von 100 Millionen Euro hat einen Zinssatz von 300 Basispunkten (Euribor-Floor: 0 %). Es sollen in Kürze Vereinbarungen über beide neuen Kreditfazilitäten unterzeichnet werden, hieß es (neumarktonline berichtete bereits kurz).

Die neuen Kreditlinien sollen zur vorzeitigen Rückzahlung der im Jahr 2014 von der früheren Pfleiderer GmbH in Neumarkt (jetzt: PCF GmbH) begebenen und 2019 fälligen Anleihe im Volumen von 321,7 Millionen Euro, zur Rückzahlung einer bestehenden revolvierenden Kreditlinie sowie zur Finanzierung der Transaktionsgebühren, des Rückzahlungsagios und weiterer Kosten verwendet werden. Sie diene zudem allgemeinen Unternehmenszwecken und der Working-Capital-Finanzierung.


"Der hohe Zinssatz für die Anleihe, die wir 2014 begeben haben, ist darauf zurückzuführen, dass Pfleiderer nach der Krise des früheren deutschen Mutterunternehmens damals noch in einer Phase der Stabilisierung war", sagte Finanzvorstand Richard Mayer. Heute erwirtschafte die integrierte Pfleiderer Group sehr gute Ergebnisse und habe sich längst wieder als "starker europäischer Player unter den Holzwerkstoffproduzenten" etabliert. Deshalb sei man in der Lage, die Anleihe zu refinanzieren und zugleich die Finanzierungsaufwendungen deutlich zu senken.

Nach Abschluss der Kreditvereinbarungen plant Pfleiderer, die Anleihe am oder kurz nach dem 1. August 2017 zum Preis von 101,969 % zurückzuzahlen.

Am 20. März 2017 hatte die Pfleiderer Group S.A. bekannt gegeben, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, London Branch und Goldman Sachs Bank USA als Mandated Lead Arrangers und Joint Bookrunners mit dem Einwerben der neuen Kreditlinien mandatiert zu haben.

Die Pfleiderer Group hat ihren Hauptsitz in Wroclaw (Polen) und in Neumarkt und erwirtschaftet mit rund 3500 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz von etwa einer Milliarde Euro.Pfleiderer verfügt über neun Produktionsstandorte in Deutschland und Polen sowie Vertriebsniederlassungen in England, Niederlande, Schweiz, Österreich und Frankreich. Das Unternehmen ist als Pfleiderer Group S.A. an der Warschauer Börse notiert.

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ISSN 1614-2853 23. Jahrgang

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