Zurück an die Börse

NEUMARKT. Die Pfleiderer-Gruppe hat mit ihrer Rückkehr an die Börse begonnen. Die Aktie soll zwischen 27 und 31 polnischen Zloty kosten.

Das Neumarkter Unternehmen wird durch den Verkauf an die eigene polnische Tochtergesllschaft künftig polnisch (wir berichteten vielfach). Jetzt wurde die Neumarkter Pfleiderer GmbH darüber informiert, dass “Pfleiderer Grajewo” mit den Marketing-Aktivitäten für den geplanten re-IPO begonnen hat.


Pfleiderer Grajewo hat die Konditionen der Transaktion in einem Prospekt und die Preisspanne auf PLN 27 bis PLN 31 je Aktie festgelegt. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot von bis zu 40 Millionen neuen Aktien, die von Pfleiderer Grajewo im Rahmen einer Kapitalerhöhung herausgegeben werden, sowie aus einer Privatplatzierung von bis zu 6,1 Millionen bereits existierender Aktien der Pfleiderer Grajewo, die indirekt vom bisherigen Pfleiderer-Besitzer, dem luxemburger Investor Atlantik S.A., gehalten werden.

Der endgültige Ausgabepreis und die Anzahl neuer Aktien werden während des Bookbuilding-Verfahrens bestimmt, das am Montag beginnen und voraussichtlich am 22. Oktober enden wird. Der Bruttoerlös aus dem Angebot neuer Aktien wird voraussichtlich etwa 900 Millionen püolnische Zloty betragen.

Die Gruppe beabsichtigt, die Einnahmen zur Finanzierung des Erwerbs der Pfleiderer GmbH zu verwenden. Darüber hinaus sollen 50 Millionen Euroder Erlöse zur Senkung der Verschuldung der erweiterten Gruppe nach Abschluss der Umgestaltung des Unternehmens verwendet werden. Die Erreichung dieses Ziels sei abhängig von den Ergebnissen des Bookbuilding-Verfahrens für Pfleiderer Grajewo Aktien sowie von verschiedenen anderen Faktoren. Atlantik erwartet nach der Transaktion einen Anteil von weniger als 50 Prozent an Pfleiderer Grajewo zu halten.

Michael Wolff, CEO der Pfleiderer-Gruppe: Das frische Kapital soll dabei helfen, die Pfleiderer-Gruppe zu einem führenden, voll integrierten Hersteller von Holzwerkstoffen zu machen, der von deutlichen Synergieeffekten und neuen Wachstumsmöglichkeiten profitieren wird, sagte der Vorstands-Chef der neuen Pfleiderer-Gruppe, Michael Wolff.
12.10.15
Neumarkt: Zurück an die Börse
Telefon Redaktion


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